Jest to trudna do opanowania technika Ninjutsu. Dzięki niej użytkownik może zmienić swoją twarz, a także głos tak, aby wyglądem kogoś przypominał. Jutsu przydatne do infiltracji i misji szpiegowskich. W każdej chwili możemy "zrzucić skórę" tak, jak to wyglądało w Anime. Jutsu zabiera niemałą ilość chakry.